【研究报告内容摘要】
每日点评
2020年6月11日,上证综指为2921点,下跌0.78%;深证成指为11244点,下跌0.81%;wind信息技术行业一级指数4321点,下跌0.00%。其中,电子行业涨幅前三的公司为:乐鑫科技(688018.sh,8.74%)、苏州固锝(002079.sz,8.35%)、晶方科技(603005.sh,7.26%)。
消费电子板块受疫情带来的供应链冲击已恢复,而延后的5g手机、智能穿戴设备、平板电脑等终端需求逐步回暖。618电子购物季来临,电子产品迎来年内较大幅度折扣,进一步刺激国内消费电子市场。一二季度因需求下降带来的悲观预期已被逐步消纳,下半年消费电子旺季或将来临。建议关注优质半导体头部企业与受益5g发展的手机终端与智能设备产业链公司:(1)半导体领域设计公司兆易创新、北京君正、圣邦股份、澜起科技,设备公司北方华创、中微公司,封测公司晶方科技、长电科技、华天科技、通富微电;(2)5g射频/天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信,cis厂商韦尔股份,手机背板厂商蓝思科技;(3)智能穿戴设备领域头部制造商立讯精密、歌尔股份、漫步者、共达电声;(4)面板标的京东方a、tcl科技。
行业要闻
semi预计半导体厂商2021年晶圆设备支出将达到677亿美元。(硬派科技)三大运营商今年都转向了sa独立组网,以推动5g在垂直行业的应用。中国移动张同须称,5gsa商用,2020年已具备可行性,2020年q4将实现sa成熟。(钛媒体)
据华尔街日报报道,一项旨在增强美国半导体制造实力的立法运动在周三受到了高度关注,该立法的出台旨在将数百亿美元的联邦资金分配给国内芯片制造和研究计划。报道指出,这项工作是在半导体行业的游说下进行的,目的是向国内工厂投入更多的资金,以抵消包括中国在内的其他国家用来吸引芯片工厂的数十亿美元的激励措施。(钛媒体)华为哈勃投资vcsel企业常州纵慧芯光半导体科技有限公司。(爱集微)
上交所科创板股票上市委员会定于6月19日审议中芯国际集成电路制造有限公司首发申请,意味着中芯国际将在19日正式会回归a股,创造了国内最快纪录——只用了18天就完成整个流程,登陆国内股市。(芯通社)
公司动态
南大光电(300346):持公司股份3368.42万股(占公司扣除回购账户股份后总股本的8.42%)的股东张兴国先生计划以集中竞价交易方式减持本公司股份,计划减持本公司股份数量不超过800.53万股(占公司扣除回购账户股份后总股本的2%)。
韦尔股份(603501):公司控股股东虞仁荣先生持有公司股份2.79亿股,占公司总股本的32.36%;本次质押解除后,虞仁荣先生剩余累计质押股份为1.38亿股,占其持股比例的49.39%。
华体科技(603679):华体科技股东东吴创业投资有限公司持有公司股份513.89万股,占公司总股本的5.03%,其中无限售流通股513.89万股。东吴创投计划在未来6个月内通过大宗交易的方式减持其持有的华体科技股份不超过408.26万股(即不超过公司总股本的4.00%)。
泰晶科技(603738):公司控股股东、实际控制人王丹女士持有公司股份1246.14万股,占公司总股本的7.32%。本次部分股份质押后,王丹女士累计质押股份数量(即为本次质押股份数量)872万股,占其所持有公司股份总数的69.98%,占公司总股本的5.12%。公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲合计持有公司股份8565.56万股,占公司总股本的50.33%;公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲累计质押公司股份(含本次质押后)4234万股,占公司控股股东和实际控制人合计所持有公司股份总数的49.43%,占公司总股本的24.88%。
风险提示
5g建设不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

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